Proiectare site-uri web pentru servicii financiare pentru consilieri, creditori și asigurători

Alegerea unui consilier financiar, a unui broker ipotecar sau a unei polițe de asigurare este o decizie de mare încredere, iar oamenii o iau încet. Ei citesc, compară, verifică statutul dvs. de reglementare și revin de mai multe ori înainte de a lua legătura. Designul bun al site-ului cu servicii financiare câștigă această încredere la fiecare vizită și face ca eventuala anchetă să fie scurtă, sigură și specifică.

Lucrăm cu consilieri financiari independenți și administratori de avere, brokeri de credite ipotecare și de protecție, brokeri de asigurări și MGA, creditori, start-up-uri fintech și furnizori de finanțare islamică. Lucrarea acoperă site-ul web, vizibilitatea căutării conforme și fluxurile de anchetă și onboarding din spatele acestuia.

Ce trebuie să facă un site web de servicii financiare?

Un site web de servicii financiare trebuie să explice ceea ce oferiți într-un limbaj simplu, să demonstreze că sunteți autorizat să îl oferiți și să permită unui client potențial să înceapă o conversație fără a se simți expus. Fiecare pagină acceptă una dintre aceste locuri de muncă.

Asta înseamnă pagini de produse și servicii care precizează cui se potrivește, principalele riscuri și cum ești plătit. Înseamnă statutul de reglementare, numerele de referință ferme și informații despre reclamații în locurile pe care autoritățile de reglementare se așteaptă. De asemenea, înseamnă calculatoare și ghiduri care îi ajută pe oameni să-și înțeleagă opțiunile și formulare care colectează doar ceea ce are nevoie un consilier pentru un prim apel.

Unde firmele financiare și de asigurări pierd clienți online

Majoritatea clienților pierduți pleacă în liniște, deoarece site-ul i-a făcut neliniștiți sau nesiguri. Tiparele sunt familiare.

• jargon și litere mici mai întâi. Vizitatorii îndeplinesc termenii și clauzele de declinare a răspunderii înainte de a afla dacă serviciul li se potrivește.
• Nicio autorizație vizibilă. Un număr FCA, o licență SAMA sau o licență de stat lipsă îl face pe un cumpărător atent să închidă fila.
• Forme lungi, intruzive. Cererea de venituri și active înainte de orice conversație se simte nesigur, așa că oamenii abandonează formularul.
• Promoții care necesită reluare. Paginile scrise fără introducerea conformității rămân blocate în semnare sau retrase după lansare.
• conținut subțire în căutare. Ghidurile despre pensii, ipoteci sau takaful care răspund la întrebări reale sunt ceea ce câștigă vizibilitate, iar multe firme nu au niciunul.

Cum ajutăm firmele de finanțare și asigurări să se dezvolte

Începem cu design și dezvoltare site-uri web organizat în funcție de nevoile clienților, cum ar fi pensionarea, protecția, acoperirea afacerii sau finanțarea acasă, mai degrabă decât în ​​jurul numelor interne de produse. Pentru motoare de cotare, calculatoare și portaluri pentru clienți, noastre dezvoltare web personalizată echipa creează instrumente securizate conectate la sistemul dvs. CRM sau de politici.

Optimizare pentru motoarele de căutare creează conținut de ghid cu un autor numit, o dată de revizuire și un pas de aprobare a conformității. SEO local chestiuni pentru consilierii și brokerii care întâlnesc clienții în persoană. Structurăm și conținut pentru optimizarea generativă a motorului, deci asistenții AI vă descriu serviciile cu acuratețe și vă citează ghidurile.

Pentru timpii de răspuns, Calificare de lider AI sortează întrebările după nevoie și rută, apoi rezervă un apel cu consilierul potrivit. Nu recomandă niciodată un produs. Sfaturile rămân la persoanele autorizate și fiecare mesaj automat urmează textul aprobat de dvs.

Funcții care contează pe un site web de servicii financiare

• Pagini de produse și servicii în limbaj simplu care precizează cui se potrivește, riscurile cheie și cum sunteți plătit.
• Blocuri de stare de reglementare cu numere de referință ferme, detalii de licență și proceduri de reclamații.
• Calculatoare pentru credite ipotecare, pensii sau prime, cu ipoteze clare afișate lângă rezultat.
• Formulare scurte de solicitare în etape, cu criptare în tranzit și colectare minimă de date.
• profiluri de consilier cu calificări, cum ar fi statutul de autorizat sau CFP, și domeniile pe care le acoperă.
• Un flux de lucru de aprobare a conformității cu istoricul versiunilor pentru fiecare promovare financiară.
• versiuni arabă și engleză cu aspect de la dreapta la stânga, inclusiv terminologia produsului conform Sharia.
• Portal client securizat sau încărcare de documente, conectat la platforma dvs. CRM sau back-office.
• Date structurate pentru servicii financiare, întrebări frecvente și autori.

Finanțe și asigurări în Arabia Saudită, Golf, Marea Britanie și SUA

În Arabia Saudită, Banca Centrală Saudită (SAMA) supraveghează băncile, companiile financiare și asigurătorii, iar Autoritatea Pieței de Capital reglementează firmele de investiții. Clienții se așteaptă în primul rând în limba arabă, iar opțiunile care respectă Sharia, cum ar fi finanțarea murabaha și takaful sunt esențiale. Lucrăm cu firme din Riad și peste Golf, inclusiv Dubai, unde regulile DFSA se aplică în DIFC și Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite se aplică onshore.

În Regatul Unit, regulile FCA privind promoțiile financiare și Datoria Consumatorului modelează ceea ce spune fiecare pagină și cum sunt explicate rezultatele. În SUA, SEC și FINRA supraveghează firmele de investiții, departamentele de stat ale agenților de licențe de asigurări, iar CFPB urmărește împrumuturile de consum. Construim site-ul astfel încât fiecare promoție să poată conține declarațiile potrivite pentru fiecare piață.

Scenariu ilustrativ: o firmă de consiliere care se extinde în Golf

Acesta este un exemplu compus al unui proiect tipic, nu o poveste a unui client. O firmă de consultanță din Marea Britanie deschide un birou care deservește expatriați în Golf. Site-ul său web are o singură pagină de servicii, un formular lung de informare și fără conținut arab. Conformitatea aprobă modificările prin e-mail, ceea ce încetinește fiecare actualizare.

Reconstrucția grupează serviciile în jurul obiectivelor clienților, adaugă ghiduri cu autori numiți și date de revizuire și înlocuiește informația cu un scurt formular de rezervare. Paginile Golfului se lansează în arabă și engleză cu declarațiile de reglementare corecte. Fiecare promoție nouă trece acum printr-un pas de aprobare înregistrat. Firma analizează apelurile rezervate în funcție de sursă în fiecare lună pentru a vedea care ghiduri aduc clienții potriviți.

Cât costă un site web de servicii financiare?

Un site web de servicii financiare costă de obicei între £3,500 și £55,000, în funcție de domeniul de aplicare. Principalii factori de cost sunt numărul de produse și piețe, calculatoare sau motoare de cotare, integrări cu portal și CRM, conținut bilingv și procesul de revizuire a conformității. Un site de consiliere cu un formular de rezervare securizat se află la capătul de jos. Un asigurător sau fintech cu călătorii de cotații și un portal pentru clienți se află la capătul superior. Vezi intervalele de mai jos și noastre pagina de prețuri. Oferim o cotație fixă ​​după stabilirea domeniului.

Următorul pas

Spuneți-ne la ce clienți doriți să ajungeți și unde procesul dvs. de conformitate încetinește marketingul. Vă vom răspunde cu un domeniu de aplicare, un calendar și un preț fix. Rezervați o consultație gratuităsau vedeți cum lucrăm cu alte industrii, cum ar fi contabilii și firmele de tranzacționare online.